男爵の孫娘でありながら、わけあってひっそり暮らしているシャルロット。唯一の楽しみは、東の大国・鳴の長編小説『水寨伝』を読むこと。ある日、従兄からアカデミーで『水寨伝』翻訳の助手を募集するという話を聞く。頼み込んで受けた試験には落ちたが、訳者のオーギュスト公子に語学力や熱意を買われ、艶本でもある外伝の翻訳を頼まれる。うぶなシャルロットが訳し方に困って質問したところ、淫らな場面をオーギュストと再現することに…？