魔物の棲む森に暮らす魔女・ジルは、ある日、ケガをしている猫を助けた。お世辞にもかわいいとは言えない猫だが、王宮勤めの魔女だった母は数年前に処刑され、父は誰だか知らず、孤独だったジルの慰めとなる。しかし翌朝、猫はなんと美青年に！　しばらく一緒に暮らすうち、正体は猫化の呪いをかけられた王子ウォーレンだとわかる。彼から熱心に口説かれるようになり、身分不相応な相手に恋をしてはダメだと思いつつ、ジルは途中まではいたしてしまう。そんな中、ウォーレンの解呪とジルの母の無実を証明するため、王宮へ向かうことになるが…？